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华明装备获3家机构调研:特高压产品预计会在今年年底最晚明年可
发布日期:2022-06-26 08:36   来源:未知   阅读:

  华明装备002270)6月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月21日接受3家机构单位调研,机构类型为QFII、基金公司、证券公司。

  答:整个国内市场产品销售加上检修服务每年的市场规模在20亿左右,并且长期维持稳定的自然增长。

  华明目前分接开关产品的均价在10万出头,最近几年因为新产品的推出整体上呈现均价缓慢上升的趋势。

  答:以公司内部立项和订单情况变化看,未来2-3年平均达到或者超过去年的增速是比较明确的。整体今年上半年电网的招投标规模也非常大,工业用户也保持持续增长,公司推出的新产品也在不断扩大销售规模对均价的变化也有作用。

  答:海外市场是一个非线性增长的市场,前期铺垫的过程很长,在某一个市场积累到一定程度以后量会起来的非常快,但是海外市场一是很分散,二是客户对服务要求比较高,推进速度会比较慢,今年受到俄乌战争的影响也比较大,对海外收入造成比较大的影响,但是从中长期来看,我们相信只要海外市场前期我们铺垫的扎实,在某一时刻形成爆发性后,仍然持续保持这种增长。

  海外市场我们一直有一个目标,是希望用3-5年的时间能够实现6000万-8000万美金的收入,现在看平均需要一个很高增速才能实现,但是根据海外市场的特点,很可能前三年基本保持不变,第四年实现突然的增量,特别今年还会有波动。

  答:公司目前已经有一台1000kV的无载分接开关产品和一台800kV换流变有载分接开关产品在挂网通电运行中,已经是商业化运营的变电站。

  特高压市场的增量取决于国家特高压的投资进程。从今年审批项目来看,有不少的增量,部分项目可能要求提前施工,我们预计会在今年年底最晚明年可以实现规模化应用。

  如果单独预估特高压市场的市场规模其实相对并不大,但是对于公司在传统超高压市场和海外会有更强竞争力。

  答:因为现在还没有形成规模化生产和销售,所以现在还没有形成具体的市场化价格,但是总体的定价策略肯定相比国外竞争对手有一定性价比,具体低于同行多少,要等各方论证后确定。特高压产品毛利率肯定会比普通产品的毛利率高。

  答:海外市场每个地区差异比较大,我们会根据不同的地区制定不同的定价策略,但总体策略会是一个比竞争对手更有性价比的价格。

  答:国内从春节后陆续不同的城市出现疫情,导致检修服务技术人员没有办法去现场,对业务会有一定影响,但是本身业务还是在一个高速成长期,包括对备品备件的需求持续增长,即使有疫情的影响,应该仍然会保持比较好的增长。

  答:目前国网的招标数量和工业需求都持续了明显的增长。但是从变压器开始招标或者项目开始投资到转化为公司的订单,还需要一个转化期,通常需要3-6个月的时间,目前的情况来看,到目前为止除了4、5月份受疫情影响外,整体订单同比是增长的,到三四季度如果这些电网的变压器还是转化为订单,有望实现更高的增速。

  一是降低生产成本,公司不断提高工艺水平,提升自动化水平,不断提高生产效率提升毛利水平,比较明显的贡献是收购长征电气后的毛利率从40%多到50%,未来有望继续提高。

  二是降低了财务成本,公司在2018年发行了7亿的公司债,光这部分财务费用每年在5000万左右,2022年公司用非公开发行的部分资金偿还了银行贷款,现在因为流动性支持,融资成本也是进一步下降的。

  三是销售费用方面,刚收购长征时,长征的销售费用率在20%以上,收购完成后通过华明的费用管控手段,截止去年长征的销售费用率在12%左右,还会有进一步的下降空间。

  答:产品没有问题,这块市场是海外竞争对手优势市场,另外就是海上柔直输电需求量也并不大。

  答:在2020年以前电网内和电网外的收入比例是各50%,2021年电网外的增速特别明显,2021年全年,电网外的收入比例接近60%,电网内占40%,从订单情况来看,网外今年仍保持了的增长,电网今年增速也非常快。

  答:电网外客户分类和行业非常分散,从集中度来说近年主要是光伏行业中的上游,如硅料企业,这类企业一个新投产的基地需求量需要100台以上。还有其他新能源行业和新能源汽车行业的上游,比如涉及化工冶炼、一些钢铁厂的搬迁和扩产等,这些占比会高一些,但总体还是比较分散。

  答:公司海外市场现有的销售模式中,既有直接出口,也有随着变压器厂的间接出口。在财务报表统计口径,主要是按直接出口。实际公司间接出口的量从去年下半年来逐步变大,因为受到海外疫情影响海外的很多小的变压器厂已经破产倒闭,很多的订单已经转移到国内规模较大的变压器厂,所以间接出口越来越多,实际这些产品都是出口到了海外。

  答:分接开关是一个定制化程度比较高的产品,根据不同区域场景要求产品要求都会不同,本身公司就有非常多规格的产品。变压器厂通常是先收到订单,然后再根据订单对分接开关的技术规格要求向我们下订单,基本上不会有变压器厂储存分接开关用在后续订单上的情况。

  答:正常情况能接收到3-6个月的订单,但也会有比较大的项目,比如特高压、一些大的基建项目的时间周期会长一些。当然这种大的订单相对于变压器厂也并不是一次采购,而是随着项目的建设逐步招标。

  答:今年订单肯定会保持增长,下半年到明年上半年可能增速会超过今年上半年。

  答:原材料价格的波动对生产成本影响并不大。首先分接开关产品的零部件有很多,而且用量都不是很大,即使某一原材料涨价较多,整体来说对毛利率的影响也基本很小,而且对于华明高毛利率主要还是依托于生产工艺和技术附加值。个别原材料对于我们全年的毛利率也没有影响,去年的毛利反而还保持了增长。公司是全产业链的生产模式,不会被转嫁原材料的成本。

  答:华明做EPC业务主要是希望和电力设备业务形成协同效应。在2018年以前公司EPC的业务毛利率在25%-30%的区间,最近几年平价上网以后市场的毛利率在10%左右,净利率更低,很多市场上做EPC业务的公司都会绑定一些产品,这样会与产品销售有协同效应,华明开展EPC业务主要是考虑能够和客户带来良好的协同效应,很多EPC的客户也是分接开关下游客户,这样深度绑定可以有助于产品的销售以及资金周转的效率;

  华明电力装备股份有限公司是一家高新技术企业,公司主要从事于变压器有载分接开关和数控设备的研发、生产、销售以及电力工程和其他工程业务。 公司先后荣获:2006-2007影响中国-中国机电行业影响力企业100强、2006山东省机械行业十大自主创新品牌称号、2006年国家统计局、中国行业企业信息发布中心列为2005年度全国钢结构数控专用设备制造业自主创新能力行业十强、2006年铁塔加工成套数控加工设备获济南高新600807)区创新产品二等奖、2006年钢结构数控成套钻孔设备获济南市高新区创新产品三等奖、2006年钢结构桥梁成套数控加工设备列为国家级火炬计划项目、2005年山东省成长型中小企业称号、2005年中国行业企业信息发布中心发布的2005年度全国100个工业重点行业效益10佳、2005年H型钢构件数控加工生产线获济南市科学技术二等奖、2005年数控型钢联合生产线获济南市市中区科学技术一等奖、2005年汽车纵梁数控加工生产线列为国家级火炬计划项目、2004年济南市全市诚信守法企业称号、2004年铁塔加工成套数控设备列为国家级火炬计划项目、2003年山东省优秀民营科技企业称号、2003年自控行程数控锅筒钻床列为国家级火炬计划项目、2003年建筑钢结构成套数控加工设备列为国家重点新产品项目。

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